Mirco Galbusera
Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT), fondo creato da Anthilia Capital Partners SGR per investimenti in bond emessi da Pmi italiane, ha sottoscritto, insieme a Banca Popolare di Sondrio e a Credito Valtellinese, il prestito obbligazionario di Autotorino Spa, il maggior gruppo privato in Italia attivo nella vendita di auto nuove e usate.
Minibond Autorino 5,20% 2022
Autotorino – recita una nota – ha emesso un minibond da 6 milioni di euro con scadenza nel febbraio 2022, un rendimento del 5,20% e un rimborso amortizing con un anno di pre-ammortamento. Il bond senior unsecured (Isin IT0005244212) è negoziabile dal 24 febbraio 2017 su Borsa Italiana, segmento ExtraMot Pro, per tagli da 50.000 euro nominali.
Il pagamento delle cedole è previsto su base semestrale il 28 maggio e 28 novembre di ogni anno, mentre il rimborso avverrà in forma ammortizzata del 5,5% del valore nominale delle obbligazioni in coincidenza con lo stacco delle cedole a partire dal 28 maggio 2018. L’estinzione del prestito è prevista per il 28 febbraio 2022. L’emissione obbligazionaria finanzierà l’acquisizione delle principali concessionarie del Gruppo TT Holding che ha avuto inizio nell’aprile 2015 con l’affitto d’azienda e si chiuderà con l’acquisto delle stesse nel mese di marzo 2017. Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese hanno agito come arranger dell’operazione. L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio Orrick Herrington & Sutcliff (Europe) LLP.
Il giro d’affari di Autorino si attesta a 700 milioni
Autotorino, azienda con un fatturato di 700 milioni di euro nel 2016 grazie alla vendita di 35.526 vetture nuove e usate, e’ concessionario ufficiale di 14 marchi, tra cui Hyundai, Mercedes Benz, Lexus, Toyota, Smart, Mitsubishi, SsanYong, Kia, Jeep, Alfa Romeo, Subaru, Mini, Bmw e Bmw Motorroad con 35 filiali distribuite tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.
